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“市场配置方面 ，我们维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点 ，MSCI China目标点位为84点 ，隐含约10%的上行空间。”在6月23日举行的媒体见面会上，高盛中国股票策略分析师付思表示 。
行业配置方面 ，付思表示 ，高盛近期调高了银行和地产板块的评级，主要受益于国内政策支持 ，同时继续超配以消费为主的板块 ，包括医疗器械 、消费服务 、传媒和电商零售等细分领域 。
高盛中国经济学家王立升指出，中国经济增长短期仍较有韧性 ，今年下半年政策对冲会明显加码。
A股、港股或将齐头并进
付思强调 ，目前高盛维持对A股和港股的超配建议 。
资金层面，付思介绍，当前全球配置型资金对美国股票的持仓已达历史高位 ，而中国在全球配置型资金中仍处于底部位置 ，这种配置差异为中长期资金回流中国股票创造了空间和可能性，若宏观经济持续改善 ，具备较大潜力吸引更多资金流入 。
高盛的数据显示 ，对冲基金在今年3月份仓位曾达到近五年的中位数水平，这主要得益于AI技术突破后1-2月份的大幅加仓。但截至6月18日 ，其仓位已显著回落至12%分位数水平 ，表明当前对冲基金持观望态度 。投资者当前重点关注7-8月关税政策落地情况以及下半年政策动向，这些因素将直接影响后续资金配置决策 。
谈及A股和港股的轮动 ，付思认为 ，A股和港股未来三个月的表现可能相对会均衡。港股市场近期表现呈现回暖态势，A+H两地上市公司的折价水平已明显收窄 。新消费和科技类企业的IPO热度显著提升 ，投资者对这些领域的关注度持续走高 。从资金流向来看 ，南下资金年初至今已流入近900亿美元，接近去年全年1000亿美元的规模，其中高股息股票占比约30% ，AI相关标的及科技股占比超过20% ，消费板块在两会后也获得一定资金流入。
此前，高盛发布《中国民营企业回归》系列报告指出 ，在各种宏观 、政策和微观因素驱动下 ，中国民营企业的中期投资前景正在改善，当前十大领先企业——“中国民企十杰 ”能够巩固其在股市上的主导地位 ，与美国的“七巨头 ”股票遥遥相仿 。
高盛所说的“中国民企十杰”分别是：腾讯 、阿里巴巴、小米 、比亚迪 、美团、网易 、美的集团 、恒瑞医药、携程集团和安踏体育 。
“目前投资者对这10只股票的反馈比较积极 ，大家基本认同这些股票能代表中国经济增长，且公司自身基本面相对稳健 ，即使宏观上有压力 ，这些公司也能通过业务扩张提升盈利水平。 ”付思说。
投资主题来看，付思建议关注“民企十杰 ”、AI 、出口新兴市场的相关企业 、高股息、国内政策受益股 、国内财政政策受益股等 。
行业配置方面 ，付思表示 ，高盛近期调高了银行和地产板块的评级，主要受益于国内政策支持，同时继续超配以消费为主的板块 ，包括医疗器械 、消费服务、传媒和电商零售等细分领域 。
中国经济增长短期仍较有韧性
高盛中国经济学家王立升也在会上对宏观经济方面发表了最新观点。
王立升指出 ，中国经济增长短期仍较有韧性，今年以来出口超预期 ，使得中国GDP增长稳定 。但他预计若经济增长动能由出口驱动转向内需驱动 ，则意味着需要更多政策支持 。
王立升判断，今年下半年政策对冲会明显加码。虽然下半年会有适度温和政策宽松 ，尤其在消费和投资端 ，但大规模的政策刺激在非常短期（如1- 2个月）内公布的可能性相对较低 。
人民币方面，王立升预计 ，人民币对美元有一定升值空间 ，但幅度比欧元和日元升值小，预计未来3个月 、6个月和12个月人民币对美元汇率与现在7.2左右相比有一定升值 ，预测分别是7.1 、7.0和6.9 ，即未来一年内人民币可能对美元升值接近4%，不过人民币升值幅度不及其他主要货币，人民币对一揽子货币相对仍存在贬值倾向 ，这对出口能提供适当小幅支撑 。
“过去的一个周末 ，地缘政治问题变得更加敏感和尖锐，尤其是以伊冲突局势紧张 ，导致全球油价面临比较大的波动。”王立升还提到 ，原油价格可能对中国PPI产生更直接的影响 。由于PPI在过去的一段时间持续为负，如果原油等部分大宗商品价格小幅上行 ，其实有助于带有一定的输入性通胀 ，改善一定的通缩预期，但整体来说对中国的影响相对比较小 。”
澎湃新闻记者 孙铭蔚
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